Pampa Energía colocó con éxito Obligaciones Negociables (ON) Clase 27 en el mercado local por un total de 200 millones de dólares. El instrumento financiero se emitió a un plazo de 3 años, con vencimiento el 1 de abril de 2029. La tasa de interés fija quedó establecida en el 5,49% anual y el capital se pagará en una única cuota al vencimiento. Además, la operación obtuvo la calificación de riesgo “AAA(arg)” con perspectiva Estable por parte de la agencia FIX, la nota más alta en la escala local.
La licitación tuvo una gran demanda y recibió ofertas por más de 425 millones de dólares. Esto superó ampliamente el monto inicial de 100 millones de dólares, el cual tenía opción de duplicarse. Debido al fuerte interés de los inversores, la empresa de energía decidió adjudicar el tope máximode 200 millones de dólares mediante un prorrateo del 87,7279%. La compañía destinará estos fondos para financiar sus planes de inversión en el yacimiento de Vaca Muerta.
Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, expresó: “Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión”.
