La empresa Pampa Energía concretó una operación financiera inédita para el sector privado argentino al emitir un bono internacional por 450 millones de dólares con un cupón del 7,75% y un rendimiento del 8,125%. La colocación se dio en un contexto de fuerte entusiasmo por los activos argentinos, lo que contribuyó a un alto nivel de participación por parte del mercado.
La emisión despertó interés entre inversores globales: la compañía recibió ofertas por más de 1.500 millones de dólares, superando ampliamente el monto inicialmente buscado. El plazo alcanzado de 12 años representa un récord para una empresa privada del país, resaltando la solidez del perfil financiero de Pampa.
Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, destacó el significado de la operación: “Esta nueva emisión, con un plazo inédito para una empresa privada Argentina, refleja la confianza de los inversores en la solidez financiera y el plan de crecimiento de Pampa”.
Los fondos obtenidos tendrán dos objetivos principales. Por un lado, se aplicarán al repago anticipado de la obligación negociable 2026, representando un total de 120 millones de dólares, que operaba con un cupón del 9,5%. Por otro lado, también se destinarán a financiar el desarrollo de Rincón de Aranda, el proyecto de petróleo no convencional que la empresa lleva adelante en Vaca Muerta.
Con esta emisión, Pampa Energía refuerza su posición dentro del mercado internacional de capitales, consolida un financiamiento de largo plazo y avanza en iniciativas fundamentales para su crecimiento sostenido.
